Адам Лорънс е проспериращ агент на Ми-6, в чийто живот всичко изглежда перфектно наредено. Докато в картината не се намесва Кара - руска шпионка, която споделя минало с Лорънс. И сега той е принуден да постави под въпрос всичко и всички в живота си. Кара, Адам и съпругата му Мади се впускат в странна тристранна връзка, в която всеки се опитва да разкрие какви са тайните на другите, докато междувременно се случват опасни политически машинации.