Již druhý půlhodinový animovaný film na motivy dětských obrázkových knih spisovatelky Julie Donaldsonové a ilustrátora Axela Schefflera, nyní s názvem The Gruffalo´s Child. Několik let uplynulo a Gruffalo žije v jeskyni na okraji temného lesa se svou malou dcerkou. Ta akorát dospívá do věku, kdy se začíná zajímat o život mimo blízké okolí jeskyně. Otec ji varuje, aby nechodila do temných lesů, a vypráví jí příběh o Big Bad Mouse. Jedné větrné noci ale dítě přemůže zvědavost a zatímco otec tvrdě spí, vydává se sněhem po špičkách do lesů, kde údajně Big Bad Mouse žije. Cestou se setkává se zlomyslným hadem, pedantskou sovou a zbabělým lišákem. Strašného myšáka ale nenalézá a tak zoufalá usedne na studený a sněhem pokrytý kámen, když náhle spatří malého myšáka...