Peter s Nealem se účastní FBI konverence, kde neznámý muž vyhrožuje krádeží cenné ochranné technologie. Brzy však přijdou na to, že zlodějův plán je unést samotného vynálezce. Peter se dozví, že skutečný Sam zemřel. Provede test DNA ze zakrvaveného kapesníku, který mu Neal od Sama dal, a zjistí celou pravdu.