Klaus a Elijah jsou nuceni se spojit a odhalit Lucienovy skutečné plány v New Orleans. Cami čelí Lucienovi a je překvapena, když odhalí nečekanou informaci z jeho minulosti, která zahrnuje Klause. Tajemná postava učiní Marcelovi nabídku. Hayley se obrátí na netradiční řešení své současné situace. Do New Orleans dorazí Elijahův starý známý a přichází se zprávami, které odhalují rostoucí hrozbu pro rodinu Mikaelsonů.