En rig og modbydelig kvinde, Regina Fuller, vender hjem til sin lille hjemby efter sin fars død for at smide alle ud og sælge jorden til en, der udvikler storcentre – lige før jul. Efter at have lyttet til historier fortalt af de lokale indbyggere, genfundet kontakten til en gammel flamme og taget imod vejledning fra en ægte engel begynder Regina dog så småt at skifte mening. Dette er historien om familie, kærlighed, og hvordan julestemningen i en lille by kan optø selv de koldeste hjerter. Indeholder 14 originale sange med musik og tekster af Dolly Parton.