Kao Chiu hat einen Experten für Schießpulver in die Hauptstadt eingeladen, weil er weiß, dass das Geheimnis von Sprengstoff und Kanonen ihm den entscheidenden Vorteil im Kampf gegen Lin Chung und die ehrenwerten Rebellen verschaffen wird. Zu Kaos Unglück werden der Mann und sein Sohn von Banditen überfallen und suchen Zuflucht bei Liang Shan Po. Lin Chung und die Rebellenritter müssen den Mann überreden, zu bleiben und sie in das Geheimnis des Schießpulvers einzuweihen, denn es ist undenkbar, dass solche Waffen in die falschen Hände geraten.