Η ιστορία μιας μικρής ομάδας παιδιών στη ναζιστική Γερμανία που ακούνε απαγορευμένη μουσική swing από τις ΗΠΑ. Σύντομα ο χορός και η διασκέδαση οδηγούν σε πιο δύσκολες επιλογές καθώς οι Ναζί αρχίζουν να σφίγγουν τον κλοιό περισσότερο στη Γερμανία. Κάθε μέλος της ομάδας αναγκάζεται να αντιμετωπίσει κάποιες δύσκολες επιλογές για το σωστό, το λάθος και την επιβίωση.