Ο κύριος Blue Eyes βρήκε ταίρι, την δεσποινίς Blue-eyes. Frank Sinatra και Lee Remick είναι το πρωταγωνιστικό ζευγάρι. Η ταινία είναι χωρισμένη σε δύο μέρη: στο πρώτο ο Sinatra αναζητεί το φονιά ενός ομοφυλόφιλου, γιου ενός επιφανούς προσώπου της πόλης. Στο δεύτερο, ο Ντετέκτιβ Sinatra έχει πάρει προαγωγή και ασχολείται με μία φαινομενικά απλή υπόθεση αυτοκτονίας. Οι δύο υποθέσεις όμως θα συγκλίνουν και θα αναγκάσουν τον Sinatra να πάρει δύσκολες αποφάσεις, με αντίκτυπο το μέλλον της καριέρας τους. Στο ενδιάμεσο, θα έχουμε δει πώς γνώρισε τη Lee Remick, πώς ήταν η έγγαμη ζωή ενός αστυνομικού και μίας κοσμικής κυρίας, τα προβλήματα στη σχέση τους και τον επερχόμενο χωρισμό.