Zechs acepta la oferta de Quinze para convertirse en líder de Colmillo Blanco. Mientras, Dermail continua usando a Relena como titere, Dorothy y el Marques Weiridge conspiran contra Romefeller para hacer de Relena una reina en el poder. Mientras tanto, el continuo avance de Colmillo Blanco obliga a Duo a abandonar la colonia de Hilde para protección de ella. Oz confunde a Trowa, Quatre, y Noin como soldados de Colmillo Blanco en las ruinas de una colonia cercana. Después la batalla, Duo decide unirse al grupo.