Kouji apprend progressivement à contrôler Mazinger Z, tandis que le baron Ashura tremble de peur et de rage contre le robot qu'il croit être Zeus (un être qui a "trahi" sa race, les Mycéniens, il y a des milliers d'années). Après avoir détruit les Talos d'Ashura avec un Rocket Punch dévastateur, le Baron Ashura jure de se venger de "Zeus" en envoyant deux de ses robots les plus puissants : Garada K7 et Doublas M2.