La cérémonie de la promotion de Kikuhiko et de Sukeroku entame son dernier jour. À cette occasion, Sukeroku humilie le président du comité du rakugo en jouant sa pièce fétiche juste avant son passage sur scène. Le soir-même, il doit avoir une discussion avec le Grand Maître Yakumo, pendant que Kikuhiko, lui, retourne voir Miyokichi...