Les facultés politiques de Catherine sont mises à l'épreuve lorsqu'elle accompagne Peter et Velementov discuter de la fin de la guerre avec le roi de Suède. Velementov voit enfin le potentiel de l'impératrice et décide de la soutenir pour le coup d'État. De retour au palais, Leo veut quitter la cour. Marial essaie de le faire rester en lui parlant du coup d'État.