Algériában tombol a terrorizmus 1994-ben. S. és Lotfi rendőrtisztek és gyerekkori barátok átvágnak a sivatagon, hogy megtalálják Abou Leilát, a menekülő terroristát. A kutatásuk abszurdnak tűnik, a Szaharát még nem érte el a terrorhullám. Lotfinak valójában az a célja: hogy távol tartsa S-t a fővárostól, tudván, hogy barátja túl érzékeny ahhoz, hogy még több vérontással nézzen szembe. Miközben egyre beljebb hatolnak a sivatagba, a saját kegyetlenségükkel és traumáikkal kell megküzdeniük.