Mary Margaret egyetlen embert talál, aki hajlandó gyertyákat árulni vele a bányásznapi fesztiválon: Leroyt, a város fekete bárányát. Kathryn rejtélyes eltűnése alaposan felkavarja Storybrook nyugalmát, eközben a mesevilágban a hét törpe egyike, Ábránd beleszeret egy tündérbe, a kétbalkezes Novába.