Indzso király uralkodása alatt (1623-1649) a Koreai-félszigeten két mandzsu támadás is végigsöpört. Az uralkodónak minden erejére szüksége volt, hogy megvédje népe függetlenségét. Ám ha emiatt elhanyagolja országa belügyeit, az végzetes káoszt okozhat. A fényes királyi palotának létezik sötét oldala is. A hatalomért, befolyásért, a király figyelméért és szeretetéért kegyetlen harc folyik az ágyasok között. A történet középpontjában az alacsony sorból felemelkedett gyönyörű, ám gonosz ágyas áll, aki az uralkodó második fiát, Bongrim herceget igyekszik trónra juttatni. Csakhogy a trónörökösi cím már betöltött. Az ágyas szövetkezik Bongrim herceg anyjával, és ördögi tervet készülnek végrehajtani. Úgy mondják, egy anya mindenre képes a gyermekéért. De vajon megéri-e?