Musu, apparentemente, uccide Chishima e colpisce violentemente Naruto che, perdendo i sensi, s'inabissa nel lago. Grazie all'intervento del fantasma di Sagi, Naruto riprende i sensi e gli promette di salvare Toki. Naruto, emergendo dall'acqua, colpisce Uki (Musu) e confessa a Toki di aver visto il fantasma di Sagi. Naruto riprende il combattimento e sconfigge Uki; Toki, piangente, si getta sul corpo di Chishima, che inaspettatamente riprende conoscenza. Toki, scusandosi con il popolo delle sue azioni, ristabilisce l'ordine nel Paese degli Uccelli e congeda i ninja del Villaggio della Foglia: sulla via di ritorno, Neji confessa a Naruto che il primo fantasma incontrato era un vero fantasma.