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마법과 과학이 공존하는 도시 트리스탄. 그러나 금지된 마법으로 인해 마족이 생겨나고 인간들을 끊임없이 위협한다. 어느날 마법사들을 마족화하는 사건이 연속적으로 발생되자 어려운 상황에 처한 트리스탄시는 반마족 소녀 카벨데이타로부터 레이오트라는 한 남자를 소개받는다. 레이오트 덕분에 위험한 상황에서는 벗어나지만 그 뒤에 도사리고 있는 거대한 음모는...
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