잭은 만만치 않는 맥스의 실력에 당황하면서 그에서 뭔지 모를 묘한 기운을 느낀다. 결국 궁지에 몰린 잭의 디휠이 넘어지면서 듀얼을 중단된다. 화가난 잭은 무작정 디휠을 몰고 가다 도착한 한 마을에서 불의 형체를 한 홍련의 악마의 종이라는 자를 만난다. 그는 홍련의 악마가 원하는 걸 뭐든 들어줄 거라며 잭을 꼬신다. 막강한 힘을 원하는 잭은 신전의 지하 동굴로 홍련의 악마를 찾아 가고, 이에 홍련의 악마의 종은 계약 의식을 치러야 한다면 듀얼을 요청하는데...