Min-kyu is pas vrij uit de gevangenis. Hij werkt nu als electricien, die telefoonpalen repareert verspreid over Changshin-dong. Op een dag komt hij erachter dat er een indringer is in zijn teruggetrokken leven. Da-hye is begonnen met het plaatsen van posters met een foto van haar vermiste broer. Min-kyu begint ze stuk voor stuk te verwijderen. Da-hye hangt echter gewoon weer nieuwe posters op. Haar enige doel is het terugvinden van haar vermiste broer. Min-kyu en Da-hye worden door elkaars pijn en eenzaamheid aangetrokken, op zoek naar een manier om ieders pijn te verzachten.