Het leven voor de verlegen, romantische ambtenaar Leslie Bliss zou puur geluk zijn als hij maar kon samenkomen met Julia, de nieuwe liefde van zijn leven. Saffron en Gee lijken daar in de flat boven wat problemen mee te hebben. Mocht al zijn hoop op niets uitlopen, dan is er altijd nog zijn geliefde Mastermind waar hij op terug kan vallen.