Een vrouw, genaamd Sintel, vindt een gewond en verweesd drakenjong, verzorgt deze en noemt hem Scales. Op een dag wordt Scales meegenomen door een volwassen draak. Sintel is vastbesloten Scales terug te vinden. Na een lange en gevaarlijke zoektocht vindt Sintel een grot met een volwassen draak en een jong. Het jong rent weg als Sintel het benadert waardoor de volwassen draak haar opmerkt en aanvalt. De draak pauzeert de strijd als deze Sintel van dichtbij ruikt. Sintel maakt hier gebruik van en steekt de draak dood. In de reflectie van het bloed ziet ze dat ze veel ouder geworden is en realiseert zich dat Scales de inmiddels volwassen draak is die ze zojuist heeft gedood. Met een gebroken hart verlaat ze de grot, gevolgd door het jong van Scales, dat niemand meer heeft die het verzorgt.