De personages van deze film zijn outsider-muzikanten uit Moskou, Sint-Petersburg en Tsjeljabinsk, geen verliezers, maar mensen met een eigen positie. In het leven van Anton (Mårble), Stas (DJ 1985) en Mark (Mississippi Landscapes) zijn er optredens in de Boiler Room en Present Perfect - en stedelijke doordeweekse dagen met 'Pyaterochka' en kantines, vreemde feesten, jams op de dakpanelen, ontsnappingen naar het dorp. In de kloof tussen hen wordt veel gepraat over muziek, creativiteit en wat hen in staat stelt zichzelf te blijven en niet te zoeken naar manieren om in de mainstream te komen.