После того как Ког сообщает Спауну о способностях его савана, Спаун превращается в человека, чтобы навестить Ванду. Твич, выздоравливающий в больнице, обнаруживает, что его память затуманена. Терри и Ричард Салливан пытаются разоблачить зловещие сделки Уинна с ЦРУ.