1852 год. На престол Ирана недавно ступил молодой шах Насер ад-Дин, принадлежащий к династии Каджаров. Под влиянием властной матери, искусно плетущей тайные интриги, он приказывает убить главного визиря Амира Кабира. Эта трагедия кладёт начало череде драматических событий во дворце.