На дворе 1989 год, и Мо делает свое первое большое "открытие" в качестве новоиспеченного джазового продюсера. Доун все еще отбывает срок за организацию "Черного понедельника", Блэр на собственном опыте узнает, как играть в политику, а Кит обнаруживает, что у покойного Ленни Лейгмана есть несколько больших фолликулов, которые нужно заполнить. Мо замышляет заговор, чтобы добиться досрочного освобождения Доун.