Гринев приходит к Вале с новым заданием: убить человека. Валя категорически против. Гринев устраивает переезд Дольниковых с дочерью в другой город так, чтобы никто не мог вольно или невольно подсказать Вале, где их искать. Гринев надеется добиться своего шантажом, но Валя придумывает другой план. После долгих поисков Гриневу удается найти другого человека, который подсказывает, где найти Валю — она ездит по стране с передвижным цирком и выступает на сцене, как всегда хотела. В нее тихо влюблен директор цирка Егор, и даже угроза ссылки и смерти не останавливает его, когда приходится в очередной раз спасать Валю от преследования Гринева. Тем временем в неизвестном городе Лида Дольникова растет и продолжает удивлять взрослых своими способностями.