Britský umelec L. S. Lowry žije so svojou panovačnou matkou Elizabeth až do jej smrti v roku 1939. Zatrpknutá Alžbeta, pripútaná na lôžko, sa aktívne snaží odradiť svojho slobodného syna od jeho umeleckých ambícií, pričom nikdy nezabudne spomenúť, ako veľmi ju sklamal. Lowry, ktorý celé dni vyberá nájomné, chodí po večeroch na hodiny umenia a celé noci až do skorých ranných hodín maľuje obrazy. Film sleduje začiatky jeho kariéry, keď Lowry túži po uznaní svojej práce nielen v Londýne, ale aj mimo neho. Je jasné, že jedinou prekážkou Lowryho úspechu je jeho matka, nie nedostatok talentu. Elizabeth je však zároveň jediným dôvodom, prečo Lowry vôbec začal maľovať, pretože zúfalý muž sa zo všetkých síl snaží vytvoriť niečo, čo by jeho matku urobilo šťastnou.