När världsvane fotografen återvänder till sin insomnade hemstad för att närvara vid sin fars begravning, tvingas han konfrontera sin familjs förflutna. Han möts av misstänksamhet och tvivel av alla utom 16-åriga Celia, som han hittar i sin fars hemliga gillestuga - hon absorberas helt av historierna ur Pauls liv. De inleder en intensiv vänskap till allas förfäran, och när hon plötsligt försvinner spårlöst, riktas alla blickar mot Paul. Den till synes apatiska staden tycks dölja fler hemligheter än man är villig att erkänna...