Bilinmeyen bir terörist, insanlara zarar vermeden kıyafetlerini yok eden yeni bir bomba türü geliştirir. Ajan Maxwell Smart (bu sefer 99 veya Hymie olmadan) emeklilik hayatından geri çağrılır ve bu çılgının kim olduğunu bulmak ve planlarına son vermek için sahaya geri gönderilir.