吉平至死守口如瓶,最终撞柱而死;董承家中一奴仆庆童却因偷情被抓包之事决定出卖主人。随后曹操在董承府中搜出联名讨贼的血书,董承大骂曹操,曹操怒而将其灭族。曹操进宫怒斥献帝,并当着献帝的面将董妃(董承之女)缢死,要求献帝立自己的女儿曹氏为帝后。自此之后,献帝受到了更加严格的监控。曹操传令三军,即刻发兵徐州,先行剿灭刘备,再迎战大敌袁绍。曹操倾巢出动,许昌已为空城,刘备书信急赴河北请求袁绍出兵许昌。岂料袁绍因幼子患病而心情低落,无意发兵。许攸怒斥其昏庸,遭到施行杖责。刘备无奈,只得率张飞夜袭曹军,企图一击而定胜负,曹操早有防范,刘备陷入了曹军埋伏,刘备只身杀出重围。与此同时,曹操亲率一枝精兵攻克了徐州城。刘备终于摆脱了追兵,来到一深涧旁,万念俱灰的他企图一死了之,却被许攸及时拦下。