李密率瓦岗寨兄弟抵江都,发现各路抗隋义军亦聚集于此,李密命各人小心行踪,静观其变。 李密与李靖潜入龙船找湘儿,与守卫起冲突,时众义军偷袭龙船,引起混乱,李密与李靖无法下手,唯趁机退脱。 萧后恐众义军会再次偷袭,劝杨广搬回高邮离宫,杨广同意,命宇文述十日内修好龙船。 虬髯客等人偷上龙船找湘儿,才发现湘儿已随杨广搬往高邮,唯立即赶往。 李密感各路抗隋义军乃其成霸业之障碍,提出与各人合作联盟,实则伺机一举消灭各义军。 兰陵与虬髯客抵高邮,在一老太监相助下,成功救走湘儿,众人用尽方法欲使湘儿恢复记忆,但却全起不到作用。 世民接获虬髯客通知,得悉李密在江都召开义军大会,决往查察,无垢誓要跟随。