Историята на една грозновата, но много чаровна жена. Хулиана Солер има големи познания в областта на козметиката, наследени от леля ѝ Мерседес. Тя вярва, че истинската любов никога няма да я сполети и животът й ще премине в самота. Съдбата обаче й дава възможност да сбъдне мечтите си благодарение на магията, скрита в едно огледало на леля й Мерседес. Магията превръща Хулиана в изумително красива жена през деня, но през нощта тя отново става грозна. Така тя започва да води двойствен живот и сменя името си на Марица.