Der sker store ting i Mumidalen. Snorkfrøken’s bror, Snorken, har endelig afsluttet modellen af sit nye flyvende skib, og det ser ud til at fungere, idet det er lidt mere fornuftigt konstrueret end den første. På den ikke-så-videnskabelige front har heksens barnebarn, Alissa, lært sit første ægte hekseri, en fantastisk bedrift, som Snork straks prøver at efterligne. Og til sidst prøver Mumrik og Hemulen at fange Mamelukken, en fisk, der ikke kun er meget, meget stor, men også meget, meget sulten.