Rachel behandelt Tracy Lasker, eine junge Frau, die von schweren Albträumen geplagt wird. Immer wieder sieht sie im Schlaf einen Wolf vor der Tür, der versucht, in ihr Haus einzudringen, um sie zu töten. Als ein brutal ermordeter Nachtwächter mit einer grauenvollen Wunde an der Kehle aufgefunden wird, vermutet Derek, sie könnten es mit einem Lupan zu tun haben, einem Wolfsmenschen. Derek und Rachel entkommen nur knapp einem Angriff der Bestie. Der Wolfsmensch reißt ein weiteres Opfer, bevor Alex herausfindet, dass Tracys Vater der Gesuchte ist und Tracy sein nächstes Opfer werden soll.