Der blinde Alien Traltixx verspricht der Crew, Moya unsichtbar und damit für die Peacekeeper unauffindbar zu machen. Zuerst skeptisch, fliegen sie schließlich mit Traltixx zu seinem Umwandlungsdock. Auf dem Weg dorthin müssen sie fünf Pulsarlichter durchqueren, vor denen der Alien sie eindringlich warnt. Tatsächlich verändern sich die Crewmitglieder: Sie leiden unter Paranoia und beginnen, sich gegenseitig anzugreifen.