Na de overwinning van Ash in de Laverre Gym, lopen onze helden mee met Sawyer die volledig gericht is op zijn notitieblok en niet oplet waar hij loopt, totdat hij struikelt en valt. Daarbij laat hij zijn notitieblok vallen! Hij komt daar pas later achter en tegen die tijd heeft Team Rocket het opgepakt en besloten om gebruik te maken van alle informatie die erin staan. Met hulp van de getalenteerde neus van zijn Slurpuff, lukt het Sawyer om zijn kostbare bezit terug te vinden en hij en Ash vechten samen om Team Rocket de lucht in te schieten. Dan besluiten ze om tegen elkaar te vechten. Ash lijkt duidelijk de sterkste, totdat Sawyer’s Treecko evolueert in Grovyle en het Frogadier behoorlijk moeilijk maakt! Frogadier weet maar net te winnen en na afloop is het duidelijk dat de twee Pokémon dolgraag opnieuw willen vechten. Sawyer gaat op weg naar een nieuwe uitdaging in de Coumarine Gym, terwijl Serena haar blik richt op de Pokémon-show, onderweg naar het volgende Gym gevecht van Ash in Anistar City!