Shuichi Kagaya is een gewone middelbare scholier in een saai stadje. Maar wanneer een mooie klasgenoot betrokken raakt bij een brand in een pakhuis, ontdekt hij een mysterieuze kracht: hij kan veranderen in een harige hond met een extra grote revolver en een ritssluiting op zijn rug. Hij redt het leven van het meisje en deelt zijn geheim met haar. Maar ze is op zoek naar de zuster die haar familie heeft vermoord, en het maakt haar niet uit hoe vernederend het wordt: ze zal Shuichi gebruiken om haar missie te volbrengen...