Машка признается в том, что навела порчу. После этого Женьке удается помочь Ире, она приходит в сознание и хочет видеть Семена. Вовка вспоминает, что обещал Кате вечером прийти. Прибегает к ней в дом, а ее там нет, только записка на столе. Мишка возвращается в лес, Светка пропала, а на ветках у костра - кровь.