В картинной галерее Фрэнсиса Клуна происходит убийство - застрелен полицейский, занимающийся расследованием махинаций с произведениями искусства. Полиция предъявляет обвинение Фрэнсису и его помощнице мисс Дейн. Однако Перри Мейсон считает, что полицейские рассуждают предвзято и выдвигает свою версию случившегося.