文武被凝凤发现,以为她要杀人灭口,匆忙间失足堕崖,凝凤及时相救。文武责骂凝凤利用其感情,凝凤百词莫辩,又不忍杀文武,毅然离开戏班。文武禁不住对凝凤之爱意,四出找寻凝凤,巧遇小红,小红见文武一片痴情,带他与凝凤相见,为一招发觉,通知天师。凝凤与文武前嫌尽释,重燃爱火,为宣慈发现,杀死小红,命凝凤一定要杀死文武及天师,否则取其性命。凝凤欲杀文武,天师赶至,二人展开恶斗,凝凤不敌,欲与文武跳崖殉情,楚燕及时拉住文武。文武怪责天师等人逼死凝凤,愤然离去。文武到一小镇,发现楚燕跟踪而至,施计将她锁于客栈柴房内,一色狼欲乘机向楚燕施暴,忠良及时相救,此时文武因受天师责备而返回救楚燕,楚燕却诈作与忠良相好以向文武报复。